中泰證券保薦主承銷未來電器和洲際船務(wù)雙雙上市
股票發(fā)行全面注冊制落地后，中泰證券投行業(yè)務(wù)迎來“花開兩朵、兩地上市”新開局。
3月29日，省屬唯一上市券商中泰證券保薦主承銷的蘇州未來電器股份有限公司（股票簡稱：未來電器；股票代碼：301386）、子公司中泰國際保薦主承銷的洲際船務(wù)集團(tuán)控股有限公司（股票簡稱：洲際船務(wù)；股票代碼：2409.HK）分別在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和香港聯(lián)交所主板成功掛牌上市。
未來電器是一家專注于低壓斷路器附件研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的國家級“專精特新”小巨人企業(yè)，本次IPO融資總額為10.49億元，是蘇州市2023年第一家創(chuàng)業(yè)板上市項目。
作為未來電器創(chuàng)業(yè)板IPO項目的獨(dú)家保薦機(jī)構(gòu)，中泰證券2017年2月與未來電器首次建立合作關(guān)系。項目發(fā)行階段，中泰證券充分發(fā)揮銷售定價能力，助力未來電器以超募97%的結(jié)果完成發(fā)行上市，發(fā)行市盈率52.14倍，得到了企業(yè)的充分認(rèn)可和高度肯定。
洲際船務(wù)（證券代碼：2409.HK）成立于2012年，總部位于青島市嶗山區(qū)，是一家綜合航運(yùn)服務(wù)提供商。截至2022年9月，洲際船務(wù)控制21艘船舶，管理206艘船舶，其中179艘為第三方擁有的船舶，在總部位于中國的第三方船舶管理服務(wù)商中排名第一。洲際船務(wù)本次IPO融資額約為4.08億港元，超額發(fā)行綠鞋3350萬港元。中泰國際在此次項目發(fā)行過程中憑借自身豐富的投資者網(wǎng)絡(luò)資源，為洲際船務(wù)安排了上百場高質(zhì)量的路演，并成功引入了湖州吳興、國電海運(yùn)、Danube Bridge Shipping等地方產(chǎn)業(yè)基金及上市公司作為項目的基石投資者，亦引入家族辦公室及私募基金作為錨定投資者，本次IPO中泰國際總計貢獻(xiàn)了整個融資規(guī)模92.3%的獲配訂單。
洲際船務(wù)堪稱港股“船舶管理第一股”，為中泰國際服務(wù)的第17個山東省港股IPO的保薦、承銷項目，也是中泰證券推動山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，深度服務(wù)“十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”戰(zhàn)略客戶的最新成果。目前，中泰國際正致力于推動更多省內(nèi)企業(yè)登陸境外資本市場，走出國門拓展國際市場。
多年來，中泰證券始終堅守金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，加速形成全業(yè)務(wù)鏈競爭優(yōu)勢。通過股權(quán)、債券等方式為企業(yè)提供多元化投融資服務(wù)，已成為中泰證券助力企業(yè)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展的“主戰(zhàn)場”，構(gòu)建起獨(dú)具中泰特色的服務(wù)模式。
中泰證券進(jìn)一步明確了服務(wù)“專精特新”中小企業(yè)的差異化定位，全面構(gòu)建“投行+投資+研究+做市+財富管理”的“五位一體”服務(wù)模式，聚焦服務(wù)企業(yè)全生命周期，引導(dǎo)金融“活水”源源不斷地流向科技創(chuàng)新領(lǐng)域。2022年以來，中泰證券相繼助力“專精特新”企業(yè)泰德股份、邦德股份、夜光明、新威凌、潤普食品成功登陸北交所，鑫磊股份、美農(nóng)生物、未來電器成功登陸創(chuàng)業(yè)板，麒麟信安成功登陸科創(chuàng)板，打造了多個服務(wù)“專精特新”中小企業(yè)的典型案例。
在服務(wù)企業(yè)發(fā)展過程中，中泰證券自身的規(guī)模質(zhì)效、專業(yè)能力、改革活力也顯著增強(qiáng)。據(jù)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-2月，A股IPO首發(fā)上會企業(yè)共計43家(剔除3家取消審核企業(yè))，共過會38家，過會率88.37%。其中，中泰證券作為保薦機(jī)構(gòu)共有3單IPO項目審核通過，項目通過數(shù)量居行業(yè)第3位，同時也是18家IPO項目通過率100%的保薦機(jī)構(gòu)之一。目前，中泰證券投行業(yè)務(wù)已初步形成了儲備一批、輔導(dǎo)一批、申報一批、發(fā)行一批的良性循環(huán)格局，行業(yè)地位日益鞏固、品牌影響力不斷提升。
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