近期，上市公司萊茵生物因認(rèn)為桂林吉福思羅漢果有限公司（以下簡(jiǎn)稱吉福思）出口的羅漢果甜甙產(chǎn)品侵犯了自家的一項(xiàng)專利（以下簡(jiǎn)稱“涉案專利”），將后者訴上法庭。
然而隨后，吉福思因萊茵生物在訴訟時(shí)提交了其采取保密措施的秘密信息，又反訴萊茵生物侵犯商業(yè)秘密。
筆者對(duì)比兩家公司在美國(guó)FDA-GRAS文件中準(zhǔn)確披露的實(shí)際生產(chǎn)流程以及萊茵生物的涉案專利，發(fā)現(xiàn)吉福思所采用的技術(shù)似乎與萊茵生物的專利技術(shù)并不相同。
萊茵生物起訴吉福思專利侵權(quán)，到底是正當(dāng)維權(quán)還是惡性競(jìng)爭(zhēng)？
某知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師表示，現(xiàn)在以保護(hù)專利權(quán)為名提起惡意訴訟已經(jīng)成為商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一種手段，此舉不但浪費(fèi)司法資源，還會(huì)給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)“劣幣驅(qū)逐良幣”的惡性效應(yīng)。
01、萊茵生物起訴吉福思，吉福思稱“技術(shù)完全不同”
據(jù)悉，吉福思是一家位于廣西桂林，專業(yè)從事羅漢果全產(chǎn)業(yè)鏈的中外合資國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
羅漢果系列產(chǎn)品有羅漢果提取物、羅漢果濃縮果汁、羅漢果蜜等。
羅漢果原產(chǎn)于廣西桂林，列為我國(guó)第一批食藥兩用植物，全球僅中國(guó)有商業(yè)化種植，廣西種植面積約占全國(guó)（全球）的85%。
而萊茵生物總部同樣地處廣西桂林。公司以植物提取為主業(yè)，主要產(chǎn)品有羅漢果提取物、甜葉菊提取物、甜茶提取物等，近兩年來(lái)，萊茵又開始積極涉足工業(yè)大麻領(lǐng)域。
羅漢果富含黃酮素、多糖等多種功效成分，具有潤(rùn)肺止咳、抗氧化、保肝等作用，被譽(yù)為“東方神果”。
萊茵生物認(rèn)為，吉福思生產(chǎn)及出口的羅漢果甜甙產(chǎn)品（即羅漢果甜苷提取物）的制備方法侵犯了萊茵生物一項(xiàng)從羅漢果中提取羅漢果甜甙的方法專利，專利號(hào)為ZL03117430.2。萊茵生物以此為由，向廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起專利侵權(quán)之訴（案件號(hào)為（2020）粵73知民初129號(hào)案件）。
涉案專利的特征是：以鮮羅漢果為原料，以水為提取溶媒，采用微濾、超濾、納濾為主要提取工藝。專利方法對(duì)微濾膜、超濾膜和納濾膜的孔徑或截留分子量進(jìn)行了限定。
而根據(jù)公開文件，吉福思的羅漢果甜甙產(chǎn)品的生產(chǎn)方法主要工藝為水提取-離心-超濾-吸附-脫色等，缺少萊茵生物專利記載的部分技術(shù)特征。專業(yè)人士認(rèn)為，這兩種方法在技術(shù)思路上就是不一樣的。
據(jù)悉，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院針對(duì)本案進(jìn)入吉福思生產(chǎn)車間進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)保全。本案于2020年4月13日首次開庭審理。公開信息顯示，本案目前正待進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)程序。
吉福思在公開聲明中表示：“萊茵公司在其主張權(quán)利的涉案發(fā)明專利的說(shuō)明書中，曾經(jīng)明確闡述了專利所要保護(hù)的技術(shù)手段與我司現(xiàn)實(shí)使用的，也就是案件被訴工藝流程中實(shí)際采用的技術(shù)手段存在巨大差異。鑒于此，我司認(rèn)為萊茵公司發(fā)起專利侵權(quán)訴訟有濫用司法程序搶奪市場(chǎng)、打擊同行發(fā)展之嫌，我司將積極應(yīng)對(duì)。”
值得注意的是，這已不是萊茵生物第一次與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)發(fā)生專利糾紛，此前其也遭到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華誠(chéng)生物的專利侵權(quán)訴訟，后萊茵生物又起訴華誠(chéng)生物是惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。
2018年7月，華誠(chéng)生物（股票代碼：834493）曾向長(zhǎng)沙市中院提起訴訟，主張萊茵生物生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的羅漢果甜苷（甜苷V）系列產(chǎn)品侵犯了華誠(chéng)生物的“一種適用于工業(yè)生產(chǎn)的羅漢果提取物的制備方法”（專利號(hào)ZL2014103578386）的發(fā)明專利。華誠(chéng)生物向長(zhǎng)沙市中院主張的事由為，公司生產(chǎn)、銷售、許諾銷售的羅漢果甜苷（甜苷V）系列產(chǎn)品與華誠(chéng)生物通過(guò)專利方法制備的產(chǎn)品在感官要求、理化指標(biāo)、重金屬含量、微生物控制等方面高度一致，因此主張公司侵犯其該項(xiàng)專利權(quán)。
萊茵生物提出了管轄權(quán)異議，隨后，法院于2018年11月駁回其管轄權(quán)異議。萊茵不服上訴，2019年法院駁回上訴，維持原裁定。2019年5月，華誠(chéng)生物撤訴。
2020年1月，萊茵生物起訴華誠(chéng)生物，案由為“因惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”。該案2020年6月開庭，未庭審公開。
02、訴訟或?yàn)榱_漢果海外市場(chǎng)份額之爭(zhēng)
近年，羅漢果產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)廣西具有很好發(fā)展前景的優(yōu)勢(shì)新興產(chǎn)業(yè)之一，羅漢果提取物的出口量逐年上升，預(yù)期產(chǎn)業(yè)規(guī)模可以超過(guò)千億元。吉福思和萊茵生物均為行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
兩家公司不可避免地存在激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
注：出口量折算成特定甜苷V含量的羅漢果甜苷產(chǎn)品，數(shù)據(jù)來(lái)源于海關(guān)統(tǒng)計(jì)
以筆者獲取的海關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)業(yè)內(nèi)慣行的價(jià)格區(qū)間，筆者大致計(jì)算了萊茵生物羅漢果的出口量情況，雖未必完全準(zhǔn)確，但可以反映整體出口的大致情況。截止至2020年4月，以統(tǒng)一折算為特定甜苷V含量的羅漢果甜苷產(chǎn)品計(jì)算，萊茵生物的羅漢果產(chǎn)品總出口重量約為250噸，其中2018年約28噸，2019年約44噸，2020年前4月約6噸。
同期，以折合為同樣甜苷V含量的羅漢果甜苷產(chǎn)品計(jì)算，吉福思的羅漢果產(chǎn)品總出口重量約477噸，其中2018年約80噸，2019年約84噸，2020年前4月份約39噸。
可以看到，吉福思的出口量在近年始終大幅領(lǐng)先于萊茵生物，更大幅領(lǐng)先于其他同類企業(yè)，長(zhǎng)期占據(jù)了50%以上的出口市場(chǎng)份額。
值得注意的是，吉福思生產(chǎn)的羅漢果甜苷提取物于2010年1月通過(guò)美國(guó)FDA-GRAS認(rèn)證，也是全球首個(gè)通過(guò)美國(guó)FDA-GRAS認(rèn)證的羅漢果產(chǎn)品。該認(rèn)證以吉福思創(chuàng)始股東維多利亞生物技術(shù)有限公司的名義申請(qǐng)并獲得。
圖1：吉福思所獲FDA-GRAS認(rèn)證
圖2：萊茵生物所獲FDA-GRAS認(rèn)證
在吉福思之后，萊茵生物才于同年11月獲得了FDA-GRAS認(rèn)證，且其FDA-GRAS認(rèn)證文件顯示，萊茵生物在申請(qǐng)美國(guó)FDA-GRAS認(rèn)證時(shí)，直接引用了大量吉福思申請(qǐng)F(tuán)DA-GRAS認(rèn)證時(shí)提供的數(shù)據(jù)及信息。
萊茵生物所獲FDA-GRAS認(rèn)證文件中表述“為了確定通過(guò)科學(xué)程序，一般公認(rèn)在食品中使用Go-LuoTM粉末提取物作為通用甜味劑和風(fēng)味改良劑是安全的，Layn依靠GRN 000301中描述的安全性的主要證據(jù)，且得到Go-LuoTM 55%(羅漢果苷V)粉末提取物的其他研究的支持。”
而 GRN000301即為吉福思的FDA認(rèn)證文件。
圖3：萊茵生物所獲FDA-GRAS認(rèn)證
上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師表示，一般而言，首個(gè)取得準(zhǔn)入認(rèn)證的企業(yè)，往往需要耗費(fèi)極大的成本和精力，需要花費(fèi)大量的時(shí)間對(duì)目標(biāo)產(chǎn)品的安全性、使用特征進(jìn)行實(shí)驗(yàn)論證。而后續(xù)再進(jìn)行認(rèn)證的企業(yè)，相對(duì)更容易根據(jù)首家取得準(zhǔn)入認(rèn)證的數(shù)據(jù)和信息，為自己申請(qǐng)認(rèn)證，也就是后來(lái)者更容易“搭便車”。
吉福思的公開信息表示，吉福思為其羅漢果甜苷提取物產(chǎn)品在超過(guò)20個(gè)國(guó)家（包括中國(guó)）申請(qǐng)了百余項(xiàng)專利，目前超過(guò)80個(gè)專利已經(jīng)獲得授權(quán)。
美國(guó)FDA-GRAS文件要求準(zhǔn)確披露生產(chǎn)流程。筆者對(duì)比已公開的英文版FDA-GRAS文件，發(fā)現(xiàn)萊茵生物在FDA-GRAS認(rèn)證中所描述的生產(chǎn)方法與涉案專利并不一致，反而與吉福思在FDA-GRAS認(rèn)證文件中的生產(chǎn)方法描述有不少相似之處。例如，萊茵生物在其FDA-GRAS認(rèn)證中所描述的生產(chǎn)方法并未采用涉案專利所保護(hù)的多重膜分離的方法來(lái)提取甜苷，而是使用了樹脂吸附、脫色等工藝。
上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師表示，隨著我國(guó)市場(chǎng)主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)的提升，專利訴訟正日益成為保護(hù)企業(yè)創(chuàng)新的重要武器。但與此同時(shí)，企業(yè)遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等利益相關(guān)方，通過(guò)發(fā)起專利侵權(quán)訴訟來(lái)進(jìn)行商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況也正日益增加，尤其是在上市公司和擬上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，此類手法尤為常見。
“若在明知不構(gòu)成侵害發(fā)明專利權(quán)的情況下，仍提起訴訟，要求勘驗(yàn)，顯然涉嫌惡意訴訟、惡意拖延訴訟程序。不僅浪費(fèi)寶貴的司法資源，同時(shí)還擾亂了正常的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。”
03、大客戶履約能力不佳，萊茵集中出貨拉升業(yè)績(jī)
在急于專利訴訟背后，萊茵生物自身的經(jīng)營(yíng)狀況又如何？
根據(jù)萊茵生物近年財(cái)報(bào)報(bào)告顯示，2018年萊茵生物的營(yíng)收、凈利雙雙下滑，分別為6.20億元、0.82億元，同比各下降22.68%、60.35%。
2019年，萊茵生物的營(yíng)收和凈利分別為7.41億元、1.06億元，同比各增長(zhǎng)19.67%、29.37%。
在剛剛過(guò)去的2020年上半年，萊茵生物半年度凈利潤(rùn)又下降，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為5384萬(wàn)元，同比下降8.93%，營(yíng)業(yè)收入約為2.81億元，同比增長(zhǎng)7.23%。
萊茵生物流動(dòng)性也較緊張。2018-2020公司上半年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別是-0.84億元、-1.69億元、1.26億元。
此外筆者注意到，2019年前三季度，萊茵生物的業(yè)績(jī)?cè)龇嫦禄瑺I(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比下降14.23%以及18.49%。但在第四季度，萊茵生物卻“一鼓作氣”實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收與凈利潤(rùn)的雙飛躍，成功一改萊茵生物全年的業(yè)績(jī)疲態(tài)，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別為19.67%以及29.37%。
圖4：萊茵生物2019年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)來(lái)源于同花順
這是什么原因呢？第四季度萊茵生物做了什么？
按照前述換算方式，筆者推算出萊茵生物2017年-2019年全年每月的出口重量情況。筆者發(fā)現(xiàn)，萊茵生物2017年和2018年每個(gè)月份的出口重量 相對(duì)平穩(wěn)，但2019年卻出現(xiàn)最后一個(gè)月突然集中出貨的情況，當(dāng)年單月僅僅羅漢果甜苷產(chǎn)品（粉末類）的出口重量就突增至25噸以上，比起1-11月的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了數(shù)量級(jí)的增加。
圖5：萊茵生物2017-2019年羅漢果產(chǎn)品出口重量（單位：公斤）
某行業(yè)供應(yīng)商人士認(rèn)為，由于植物產(chǎn)品存在有效期問題，囤貨太久不新鮮，一般來(lái)說(shuō)不會(huì)有供應(yīng)商一次性采購(gòu)這么大金額的情況。一般單一客戶或經(jīng)銷商對(duì)甜苷產(chǎn)品的需求，不超過(guò)20噸/年。“萊茵生物在12月底突然集中大量出貨比較奇怪，除非有大客戶買貨”。
筆者查詢?nèi)R茵生物淘寶網(wǎng)店“神果物語(yǔ)”，產(chǎn)品說(shuō)明顯示，其生產(chǎn)的羅漢果保質(zhì)期12個(gè)月。植物提取物產(chǎn)品在網(wǎng)店上未見銷售，保質(zhì)期不得而知。但根據(jù)其他網(wǎng)店的羅漢果甜苷的保質(zhì)期普遍在12-24個(gè)月可以推知，提取物產(chǎn)品同樣面臨保質(zhì)期問題，集中出貨存在過(guò)期風(fēng)險(xiǎn)。
在《桂林萊茵生物科技股份有限公司關(guān)于2019年年報(bào)問詢函回復(fù)的公告》中，萊茵生物也承認(rèn)了集中出貨。
同時(shí)，其在回復(fù)應(yīng)收賬款集中度較高的原因時(shí)表示：“公司第一大客戶的應(yīng)收賬款為 1.07億元，占應(yīng)收賬款總額的比例為 60.11%，主要原因是第一大客戶為公司戰(zhàn)略客戶芬美意在第四季度集中提貨，公司2019年的銷售額為1.52億元，而第四季度的發(fā)貨量較大。”
同時(shí)，萊茵2019年年報(bào)的應(yīng)收賬款為1.52億元，其中芬美意獨(dú)占了1.07億元。根據(jù)24萬(wàn)元／噸的單價(jià)，不難推測(cè)，第四季度25噸的產(chǎn)品大部分是由芬美意采購(gòu)。
此前，萊茵生物曾與芬美意在2018年簽訂了獨(dú)家代理，芬美意成為萊茵生物天然甜味劑及與天然甜味劑有關(guān)的原料在中國(guó)境外市場(chǎng)的獨(dú)家分銷商，合同期至2023年12月31日。合同約定，在合同期限內(nèi)，芬美意及其附屬公司向公司采購(gòu)產(chǎn)品的累計(jì)目標(biāo)收入金額為4億美元(含稅)（約合27.0億元人民幣），最低累計(jì)目標(biāo)收入金額為3.4億美元（約合22.9億元人民幣）。
彼時(shí)該消息曾被認(rèn)為是對(duì)萊茵生物的巨大利好。然而從萊茵生物目前2019年年報(bào)情況來(lái)看，芬美意全年采購(gòu)額僅達(dá)到1.5億元人民幣。
上述供應(yīng)商人士認(rèn)為，按照現(xiàn)有履行速度，合同或很難如期完成。而鑒于芬美意在萊茵生物銷售中占的巨大比重，如果該協(xié)議履行情況不佳，對(duì)萊茵生物整體營(yíng)收影響極大。
此外，萊茵生物的政府補(bǔ)助金額一直偏高。2017-2019年度，萊茵生物計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助分別高達(dá)9291萬(wàn)元、1470萬(wàn)元、1482萬(wàn)元，而同期扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)僅為8557萬(wàn)元、6947萬(wàn)元、8692萬(wàn)元。政府補(bǔ)貼占凈利潤(rùn)比重較高，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)政府補(bǔ)助的過(guò)度依賴會(huì)給公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響。
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